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Los mejores programas contables para asesorías online

Esta entrada quiere ser un índice de las soluciones que existen en el mercado y que mejor se adaptan al trabajo en movilidad, distintas de las ya tradicionales restaurar copia de seguridad o acceder por escritorio remoto al servidor de la oficina. En la entrada anterior, os comentábamos las características que debe tener un programa de contabilidad para que puedas sacarle todo el partido a las ventajas de la nube. Pretendemos mantenerla actualizada con las novedades que irán surgiendo y que seguro que serán muchas, porque la tendencia hacia la nube parece imparable. Si tienes o conoces una solución que aporta algo diferente al software tradicional y quieres que la incluyamos, escribe un comentario en la entrada o un e-mail a blog@ubyquo.com.

Soluciones de contabilidad analizadas

  • Conta.NET
  • ContaOnline
  • OfiPro asesorías
  • Sage Despachos Online
  • iGes365
  • e-conomic
  • Aon Solutions

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Vídeos webinar – Contabilización automática facturas y bancos | Asesoría sin papeles

********* ACTUALIZACIÓN 11 MAYO 2016 *******

Hoy 11 de mayo de 2016 presentamos oficialmente el nuevo módulo de bancos de Ubyquo conectado con Sage Despachos, Sage Murano, A3ECO, A3CON… e incluye todas las peticiones que nos han hecho los despachos en los últimos años:

  • Que los movimientos se descarguen solos
  • Que concilie automáticamente y que aprenda
  • Que contabilice en mi programa contable con mi Plan Cuentas
  • Que no duplique movimientos que ya he contabilizado
  • Que use el diario para conciliar
  • Que use la cartera de efectos para conciliar
  • Que lea los ficheros de remesas
  • Que pueda gestionar VISA & Caja
  • Que mi cliente pueda consultar sus bancos desde el móvil
  • Que pueda ver la factura asociada al movimiento
  • Que los efectos que concilie los deje como cobrados/pagados

En este webinar mostramos a asesorías, despachos y departamentos contables cómo automatizar y eliminar 3 de las tareas administrativas rutinarias que más perjudican su productividad sin aportar valor añadido a sus clientes.

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Webinar gratuito – Contabilización automática facturas y bancos | Asesoría sin papeles

ACTUALIZADO – Esta sesión ya se ha celebrado. Puedes ver los vídeos de las presentaciones y la demo en este enlace: Vídeos webinar contabilización automática facturas y bancos | Asesoría sin papeles
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Webinar contabilización automática facturas y bancos | Asesoría sin papeles
Webinar contabilización automática facturas y bancos | Asesoría sin papeles

Asesoría, despachos y departamentos contables se ven obligados a realizar a mano una serie de tareas administrativas rutinarias que no aportan valor a sus clientes y que perjudican enormemente su productividad.

Ya existen soluciones que permiten eliminar tres de las tareas más perjudiciales en términos de desaprovechamiento de recursos y es lo que vamos a ver en este seminario web:

– La contabilización automática de facturas con 100% de aciertos.
– La contabilización automática de movimientos bancarios a partir de ficheros de Norma 43.
– Cómo eliminar TODO el papel de tu asesoría (no solo las facturas).

Conviene aclarar que contabilizar automáticamente y eliminar el papel son dos cosas distintas y hay 2 soluciones diferentes para ello. Este es un seminario práctico en el que veremos cómo resolver estas tareas con las soluciones existentes en el mercado.

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¿Cómo debe ser el programa contable ideal para una asesoría online?

Antes de hablar sobre el software contable ideal, lo primero que hay que tener claro es que toda la infraestructura que necesitas para montar una asesoría online se reduce a:
  • Un teléfono
  • Un ordenador
  • Internet
  • Una página web
  • Software para gestionar la contabilidad, las nóminas, la tesorería…
Todo lo demás es opcional. Como ves, hay una gran diferencia respecto a la de una asesoría tradicional, que necesita una oficina, un servidor con una red local, unos cuantos m2 para el archivo, otros tantos para el backoffice… Así, en lo que respecta al programa contable, la asesoría online se encuentra en la encrucijada. Por un lado, la mayoría del software contable existente está pensado para una infraestructura tradicional, es decir, un servidor y unos puestos fijos desde donde acceder por red y que no se parece en nada a lo que necesitas en tu asesoría online. Y por otro, aunque hay aplicaciones contables 100% cloud, también es cierto que no tienen el bagaje en años de las tradicionales y es posible que no tengan la funcionalidad contable avanzada que necesitas en tu trabajo (analíticas, vencimientos, etc…). En el siguiente post de esta serie vamos a recopilar las soluciones que existen en el mercado para que te puedas hacer una idea de las opciones que tienes.

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¿Cómo montar una asesoría online?

Es una constante en nuestras conversaciones con los responsables de asesorías y despachos su preocupación ante la caída de clientes debido al entorno económico que sufrimos en España y su intención de buscar otros canales para compensar esa caída.

Cómo montar una aseoría online
El presente de la asesoría ya está en la nube

Y esos canales en realidad se quedan en uno: Internet; y la solución, montar una asesoría online.

Y si, desde luego que no van descaminados; y la teoría está muy bien, pero llevarlo a la práctica ya no es tan sencillo.

A pesar de conocer a la perfección cómo funciona una asesoría, dar el salto online requiere manejar otros parámetros y moverse en terrenos que ya no son tan familiares.

Es por ello que inauguramos esta serie de entradas en el blog en las que vamos a intentar orientaros en todos los aspectos que tenéis que tener en cuenta a la hora de subiros a la nube.

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Vídeos del Webinar | Cómo eliminar el papel de tu asesoría con los nuevos conectores avanzados para A3ECO y A3CON

El pasado 12 y 13 de febrero organizamos un webinar para mostrar a usuarios de A3ECO y A3CON cómo podían eliminar completamente el papel de su trabajo diario. Aquí tenéis los vídeos y las narraciones de lo que se comentó durante el mismo.

Vídeo parte 1: Introducción

Webinar como trabajar sin papeles con A3ECO y A3CON – Presentación (1 de 3)

Vídeo parte 2: Demo uso conjunto A3ECO y Ubyquo

Webinar como trabajar sin papeles con A3ECO y A3CON – Demo (2 de 3)

Vídeo parte 3: Reflexiones

Webinar como trabajar sin papeles con A3ECO y A3CON – Reflexiones (3 de 3)

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Webinar gratuito para usuarios A3ECO y A3CON – Cómo eliminar el papel de tu asesoría con los nuevos conectores avanzados para A3

ACTUALIZADO – Esta sesión ya se ha celebrado. Puedes ver los vídeos de las presentaciones y la demo en este enlace: Vídeos webinar para usuarios A3ECO y A3CON
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Elimina el papel trabajando con a3eco y a3con

Después del lanzamiento de los nuevos conectores avanzados para A3ECO y A3CON, te invitamos a unirte a nosotros en las sesiones formativas del 12 o el 13 de febrero que realizaremos vía web. Esperamos que sea de tu interés.

A continuación tienes todos los detalles y los enlaces para inscribirte.

Solo por asistir recibirás 2 meses gratuitos de una cuenta de Ubyquo 2k.

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¿Cómo sacar un “Mayor de documentos” sin perder una tarde entera?

Una vez grabados los asientos, sacar el Mayor de una cuenta es posiblemente la tarea que más veces se repite en un departamento contable.

Como sacar un mayor de documentos y no morir en el intento
Gimnasia rítmica, gimnasia deportiva y… gimnasia contable

Conseguir el listado de los movimientos de una cuenta es tan sencillo y rápido como teclear su código de cuenta y en un segundo los tenemos en pantalla, listos para consultar, imprimir, etc…

El problema es que si luego necesitas conseguir los documentos asociados a esos movimientos (el “Mayor de documentos”), el proceso es todo lo contrario a sencillo, rápido y eficiente, salvo que hayas utilizado Ubyquo para contabilizar en tu programa contable.

Hay 3 situaciones muy comunes que empiezan sacando el Mayor en el programa contable y acaban buscando documentos en el archivo.

¿Para qué consultamos el Mayor?

  1. Para depurar el Diario: Revisando los saldos que no cuadran, sacamos el Mayor y nos convertimos en oráculos para encontrar el problema sin ver los documentos (están en los AZ y nos costaría un buen rato localizarlos).
  2. Para mandarle documentos al cliente: Recibimos la temida llamada del cliente, “Necesito las facturas de…” habitualmente cuando más trabajo tenemos.
  3. Para recopilar los documentos en una inspección o auditoria.

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Caso práctico para eliminar el papel en tu asesoría

En la primera parte de este post, enumerábamos los 5 motivos por los que las asesorías imprimen todo lo que reciben en PDF:Caso práctico para eliminar los documentos de tu asesoría

  • Para trabajar con un único formato: recibo papel y PDF, y lo paso todo a papel.
  • Porque me mandan 50 facturas en un único PDF.
  • Porque usando PDF no es sencillo saber lo que he contabilizado y lo que no.
  • Porque no se como poner una referencia al PDF para luego encontrarlos en el archivo.
  • Porque no quiero tener 2 archivos, uno digital y otro en AZ.

Estos 5 motivos se resumen en uno: imprimimos porque es muy incómodo contabilizar con PDF y, siendo una muy mala opción, no había una mejor hasta ahora.

Vamos a ver un caso práctico de cómo, utilizando Ubyquo, resolvemos todos estos problemas, evitando que tengas que imprimir sin cambiar tu programa contable, reduciendo un 66% el coste del proceso de contabilización y, lo más importante, eliminando las ataduras físicas que están hundiendo la productividad de tu asesoría.

Caso práctico para eliminar el papel

Lo primero que hay que puntualizar es que estamos hablando de eliminar TODOS los documentos papel, no solo facturas, también tickets, extractos bancarios, recibos, etc…

Para realizar este caso práctico debes instalar Ubyquo en 2 ordenadores: uno hará el rol de asesoría y el otro de cliente. Sigue las instrucciones que aparecen en los recuadros.

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¿Sabes lo caro que es usar el e-mail en tu asesoría?

El e-mail cuesta mucho dinero a la asesoría Supongo que la primera reacción al ver el título es preguntarse ¿Cómo va a ser caro algo que es gratis? Para explicarlo me viene a la cabeza Migala poniéndole música a una obra de Julio Cortázar “Cuando te regalan un reloj, te regalan la obligación de darle cuerda, te regalan el miedo a perderlo… No te regalan un reloj, tú eres el regalado”.

Y así es. Volviendo a la prosa, hay cosas que no tienen un coste directo por utilizarlas, pero que hacerlo obliga a realizar ciertos procesos que si que llevan gastos asociados; y utilizar el e-mail para intercambiar documentos con tus clientes es una de ellas.

El intercambio de documentos con los clientes

Los clientes mandan a la asesoría los documentos para contabilizar: Facturas, tickets o extractos del banco, que entregaban en papel, ordenados en carpetas, o no tan ordenados en bolsas de El Corte Inglés, o envueltos en el papel de la pescadería con aromas exóticos… En esto hay anécdotas como para escribir un libro.

Pero como las viejas, aunque no necesariamente buenas, costumbres se van perdiendo, cada vez hay más clientes que envían PDF en lugar de papel utilizando el e-mail, Dropbox o alguno de sus clones, e incluso herramientas específicas para asesorías como los Portales Asesor estándar que ofrecen los fabricantes (A3 Software, Sage, NCS, etc…) o los hechos a medida por asesorías con desarrollo propio usando servidores FTP.

Y bien, si de lo que hablamos es de intercambiar documentos entre asesor y cliente, todas estas herramientas cumplen su cometido y, si lo comparamos con enviar papel, desde luego que son tremendamente eficaces. Entonces, ¿por qué sale caro utilizar el e-mail?

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